Nach zwei Jahren erfolgloser Jagd auf Blofeld wird James Bond von seinem Auftrag, den Schurken zu eliminieren, entbunden. Frustriert darüber möchte Bond seinen Job an den Nagel hängen, doch Sekretärin Monnypenny holt stattdessen zwei Wochen Urlaub für ihn heraus. Bond stellt sogleich eigene Nachforschungen an und findet heraus, dass Blofeld einen gefährlichen Virus entwickelt. Bond gelingt es, sich einzuschleichen und das Vertrauen von Blofeld zu gewinnen. Doch seine Tarnung fliegt auf.
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